| Al 31 de marzo de 2025, en US$ millones |
Caja1 | Deuda financiera | Deuda neta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidada en EEFF |
Ajustada por tenencia |
Consolidada en EEFF |
Ajustada por tenencia |
Consolidada en EEFF |
Ajustada por tenencia |
|
| Generación de energía | 1.103 | 1.096 | 513 | 514 | (590) | (582) |
| Petroquímica | – | – | – | – | – | – |
| Holding y otros | – | – | (0) | (0) | (0) | (0) |
| Petróleo y gas | 11 | 11 | 1.178 | 1.178 | 1.167 | 1.167 |
| Total bajo NIIF/Grupo Restringido |
1.114 | 1.107 | 1.691 | 1.691 | 577 | 584 |
| Afiliadas a nuestra participación2 | 296 | 296 | 265 | 265 | (31) | (31) |
| Total con afiliadas | 1.410 | 1.403 | 1.956 | 1.956 | 546 | 554 |
Nota: EEFF: Estados Financieros; NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera. La deuda financiera incluye intereses devengados. 1 Incluye efectivo y equivalentes de efectivo, activos financieros a valor razonable con cambios en resultados e inversiones a costo amortizado. 2 Bajo NIIF, las afiliadas CTBSA (CT Barragán S.A.), Transener y TGS no consolidan en Pampa.
| Sociedad | ISIN |
Instrumento | Vencimiento | Monto emitido | Monto neto de recompras | Tasa pactada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| En US$-Ley Extranjera |
||||||
| Pampa Energía | USP7464EAH91 | ON Clase 9 a la par y tasa fija | 2026 | 293 | 120 | 9,5% |
| USP7464EAB22 | ON Clase 3 a descuento y tasa fija | 2029 | 300 | 293 | 9,125% | |
| USP7464EAS56 | ON Clase 21 a descuento y tasa fija | 2031 | 410 | 410 | 7,95% | |
| USP7464EAT30 | ON Clase 23 a descuento y tasa fija | 2034 | 360 | 360 | 7,875% | |
| TGS1 | USP9308RBA07 | ON a descuento y tasa fija | 2031 | 490 | 490 | 8,50% |
| En US$-Ley Argentina |
||||||
| Pampa Energía | AR0755405583 | ON Clase 20 | 2026 | 108 | 51 | 6% |
| En US$-link | ||||||
| Pampa Energía | ARPAMP5600G7 | ON Clase 13 | 2027 | 98 | 96 | 0% |
| CTEB1 | ARCTBA560040 | ON Clase 62 | 2025 | 84 | 54 | 0% |
| ARCTBA560073 | ON Clase 9 | 2026 | 50 | 50 | 0% | |
| En US$-MEP | ||||||
| Pampa Energía | ARPAMP5600I3 | ON Clase 16 | 2025 | 56 | 56 | 4,99% |
| ARPAMP5600K9 | ON Clase 183 | 2025 | 72 | 63 | 5% | |
| AR0765746752 | ON Clase 22 | 2028 | 84 | 84 | 7,75% | |
Nota: Actualizado al 31 de marzo de 2025. 1 Compañías afiliadas, las cuales bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) no consolidan en los Estados Financieros (EEFF) de Pampa. 2 La ON Clase 6 de CTEB fue rescatada anticipadamente el 30 de abril de 2025. 3 La ON Clase 18 de Pampa fue rescatada anticipadamente el 8 de mayo de 2025.
A continuación, el perfil de vencimientos de capital, neto de recompras:
Nota: Al 31 de marzo de 2025 al TCN cierre de 1.074. Sólo considera Pampa consolidada bajo las normas internacionales de información financiera (“NIIF”), no incluye afiliadas TGS, Transener y CT Barragán (“CTBSA”).
| Moneda Extranjera | Moneda Local | |
|---|---|---|
| S&P Global |
B- | – |
| Moody’s | Caa1 | – |
| Fitch1 | B- | AAA (largo plazo)
A1+ (corto plazo) |
Nota: Información actualizada al 31 de marzo de 2025. 1 Escala nacional expedida por FIX SCR.
