Lanzamiento de Oferta por Acciones de Petrobras Argentina
Lanzamiento de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria y Canje Voluntario de Acciones de Petrobras Argentina S.A. («Petrobras Argentina»)
Buenos Aires, 7 de octubre de 2016. Pampa Energía S.A. («Pampa», la «Compañía» o la «Sociedad»; NYSE: PAM; BCBA: PAMP) anuncia el inicio de la oferta pública de adquisición obligatoria y de canje voluntario (la «Oferta») dirigida a todos los accionistas tenedores de acciones ordinarias Clase «B», escriturales, de valor nominal un peso (AR$1) cada una y de un voto por acción actualmente emitidas y en circulación de Petrobras Argentina, libres y exentas de todo gravamen, prenda o medida cautelar y que no sean de propiedad directa o indirecta del Oferente (la «Acción» o las «Acciones»). La Oferta es de aceptación voluntaria por los accionistas de Petrobras Argentina.
De aceptar la Oferta, los tenedores de Acciones podrán optar por:
- Recibir AR$10,3735 por cada Acción; o
- Recibir acciones ordinarias de Pampa Energía, a una relación de canje de 0,5253 acciones de Pampa por cada Acción de Petrobras Argentina.
El Agente local designado de la Oferta es SBS Trading S.A. (Matrícula ALyC y AN Integral Nº53), con domicilio en Av. Madero 900, Piso 11º, Torre Catalinas Plaza (C1106ACV), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, teléfono +54-11-4894-1800, E-mail sbs.trading.desk@gruposbs.com.
En forma concurrente con la Oferta, Pampa Energía extendió la Oferta a todos los tenedores de American Depositary Shares («ADS») de Petrobras Argentina (la «Oferta Internacional»), los que podrán optar por:
- Recibir la contraprestación en efectivo de AR$10,3735 en Argentina, por lo que deberán cumplir con el procedimiento previsto en los documentos de la Oferta; o
- Recibir ADS de Pampa Energía, a una relación de canje equivalente a 0,2101 ADS de Pampa por cada ADS de Petrobras Argentina.
El Agente de Información designado para la Oferta Internacional es Georgeson LLC, con domicilio en 1290 Avenue of the Americas, 9th Floor, New York, New York 10104, Estados Unidos, teléfonos +1-888-293-6812 / +1-781-575-2137, E-mail PetrobrasArgentina@georgeson.com
La Oferta y la Oferta Internacional no estarán sujetas a condición alguna, y se mantendrán cualquiera sea el número de aceptaciones recibidas. Sin embargo, tanto el canje voluntario por acciones ordinarias y ADS de Pampa son por hasta un monto máximo en conjunto de 320 millones de nuevas acciones de Pampa. De existir ofertas de participación por un monto de acciones que supere el monto máximo de nuevas acciones de Pampa, la Compañía realizará el prorrateo correspondiente entre los titulares que participen, de acuerdo a lo previsto en los documentos de la Oferta.
La Oferta estará abierta por un plazo total de veintiséis (26) Días Hábiles, comenzando a las 10 horas (Hora Argentina) del 7 de octubre de 2016 y finalizando el 14 de noviembre de 2016 a las 15 horas (Hora Argentina), y para la Oferta Internacional a las 17 horas (Hora Ciudad de New York).
La autorización para realizar la Oferta ha sido concedida mediante providencia del Directorio de la Comisión Nacional de Valores («CNV») de fecha 22 de septiembre de 2016 (que autorizó la realización de la Oferta) y la Resolución Nº 18.243 de la CNV de fecha 28 de septiembre de 2016 (que autorizó la emisión de las acciones de Pampa). Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto.
Los documentos pertinentes a la Oferta podrán ser encontrados en los sitios de la CNV, SEC y página de inversores de Pampa Energía.
Para mayor información, contactar:
Gustavo Mariani – Vicepresidente y Co-Director General
Ricardo Torres – Vicepresidente y Co-Director General
Mariano Batistella – Director Ejecutivo de Planeamiento, Estrategia y Empresas Vinculadas
Lida Wang – Gerente de Relación con Inversores
Maipú 1, (C1084ABA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Teléfono: +54 (11) 4344 6000
http://www.pampaenergia.com/ir
investor@pampaenergia.com