Relación con Inversores
es en
Relación con Inversores
es en

Resumen de Caja y Deuda

Caja y deuda, por segmento (en US$ millones)
Al 31 de diciembre de 2024,
en US$ millones
Caja1 Deuda financiera Deuda neta
Consolidada
en EEFF
Ajustada por
tenencia
Consolidada
en EEFF
Ajustada por
tenencia
Consolidada
en EEFF
Ajustada por
tenencia
Generación de energía 1.264 1.258 674 674 (590) (584)
Petroquímica
Holding y otros 1 1 14 14 13 13
Petróleo y gas 403 403 1.390 1.390 987 987
Total bajo NIIF/Grupo Restringido
1.668 1.662 2.079 2.079 410 416
Afiliadas a nuestra participación2 236 236 172 172 (63) (63)
Total con afiliadas 1.904 1.898 2.251 2.251 347 353

Nota: EEFF: Estados Financieros; NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera. La deuda financiera incluye intereses devengados. 1 Incluye efectivo y equivalentes de efectivo, activos financieros a valor razonable con cambios en resultados e inversiones a costo amortizado. 2 Bajo NIIF, las afiliadas CTBSA (CT Barragán S.A.), Transener y TGS no consolidan en Pampa.

Instrumentos de deuda con oferta pública (en millones)

 

Sociedad ISIN
Instrumento Vencimiento Monto emitido Monto neto de recompras Tasa pactada
En US$-Ley Extranjera
Pampa Energía USP7464EAH91 ON Clase 9 a la par y tasa fija 2026 293 120 9,5%
USP7464EAA49 ON Clase 1 a descuento y tasa fija2 2027 750 353 7,5%
USP7464EAB22 ON Clase 3 a descuento y tasa fija 2029 300 293 9,125%
USP7464EAS56 ON Clase 21 a descuento y tasa fija 2031 410 410 7,95%
USP7464EAT30 ON Clase 23 a descuento y tasa fija 2034 360 360 7,875%
TGS1 USP9308RBA07 ON a descuento y tasa fija 2031 490 490 8,50%
En US$-Ley Argentina
Pampa Energía AR0755405583 ON Clase 20 2026 108 54 6%
En US$-link
Pampa Energía ARPAMP5600G7 ON Clase 13 2027 98 98 0%
CTEB1 ARCTBA560040 ON Clase 63 2025 84 66 0%
ARCTBA560073 ON Clase 9 2026 50 50 0%
En US$-MEP
Pampa Energía ARPAMP5600I3 ON Clase 16 2025 56 56 4,99%
ARPAMP5600K9 ON Clase 18 2025 72 68 5%
AR0765746752 ON Clase 22 2028 84 84 7,75%
En AR$
Pampa Energía ARPAMP5600J1 ON Clase 194 2025 17.131 17.131 Badlar Privada -1%

Nota: Actualizado al 31 de diciembre de 2024. 1 Compañías afiliadas, las cuales bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) no consolidan en los Estados Financieros (EEFF) de Pampa. 2 La ON Clase 1 de Pampa (ON 2027) fue rescatada en enero de 2025. 3 US$18 millones fueron recomprados luego del cierre de trimestre. 4 La ON Clase 19 de Pampa fue cancelada luego del cierre de trimestre.

Perfil de deuda (en US$ millones)

A continuación, el perfil de vencimientos de capital, neto de recompras:

Nota: Al 31 de diciembre de 2024 al TCN cierre de 1.032. Sólo considera Pampa consolidada bajo las normas internacionales de información financiera (“NIIF”), no incluye afiliadas TGS, Transener y CT Barragán (“CTBSA”).

Rating Crediticio
Moneda Extranjera Moneda Local
S&P Global
B-
Moody’s Caa1
Fitch1 B- AAA (largo plazo)

A1+ (corto plazo)

Nota: Información actualizada al 31 de enero de 2025. 1 Escala nacional expedida por FIX SCR.