Buenos Aires, 20 de mayo de 2025. Pampa Energía S.A. (“Pampa”, la “Compañía” o la “Sociedad”; NYSE: PAM; ByMA: PAMP) anuncia la exitosa reapertura de su bono internacional con vencimiento en diciembre de 2034 y tasa de interés anual del 7,875% (la “ON 2034”), por un monto de US$340 millones a descuento, con un rendimiento del 8%.
Los fondos obtenidos se destinarán al rescate del bono internacional con vencimiento en abril de 2029 y tasa del 9,125%, por un capital de US$300 millones más intereses devengados (la “ON 2029”).
La emisión recibió ofertas por más del doble del monto adjudicado, reflejando la fuerte demanda y la confianza de los principales inversores institucionales en Pampa. Esta operación permite extender vencimientos, reducir el costo financiero y consolidar la ON 2034 como el bono de referencia de la Compañía, que ahora alcanza un monto total emitido de US$700 millones. Además, la ON 2034 fue emitido con el spread más bajo sobre la tasa del Tesoro de Estados Unidos en la historia de las emisiones de deuda de Pampa.
Esta transacción fortalece el perfil de deuda de Pampa, extendiendo el vencimiento de la ON 2029 en cinco años y medio, y alcanzando una vida promedio de 6,1 años.
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