Emisión de bono internacional a 10 años y 7,875%

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2024. Pampa Energía S.A. (“Pampa”, la “Compañía” o la “Sociedad”; NYSE: PAM; ByMA: PAMP) anuncia la exitosa colocación de un nuevo bono internacional por US$360 millones, con vencimiento en diciembre de 2034 y una tasa de interés anual del 7,875%.

Esta emisión, colocada a la par, recibió ofertas por más de US$1.000 millones, reflejando el fuerte interés de los principales inversores institucionales.

Los fondos obtenidos se destinarán al rescate del saldo remanente del bono internacional con vencimiento en 2027, por US$353 millones de capital más intereses devengados. Esta transacción optimiza el perfil de deuda de la Compañía, preparándola para las importantes inversiones planificadas en Vaca Muerta, especialmente en el desarrollo del yacimiento de shale oil Rincón de Aranda.

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