Colocación del Primer Bono Verde: AR$3.107 millones a 18 meses

Comunicado

Buenos Aires, 14 de enero de 2022. Pampa Energía S.A. (“Pampa”, la “Compañía” o la “Sociedad”; NYSE: PAM; ByMA: PAMP) informa que en el día de ayer la Sociedad ha finalizado exitosamente la colocación del primer Bono Verde (Obligaciones Negociables Clase 8) en pesos argentinos a tasa de interés variable Badlar más 2%, con vencimiento en julio de 2023 y sistema de amortización americano. Se emitió un valor nominal de AR$3.107 millones, luego de haber recibido ofertas de compra por más de AR$9.646 millones, más de 3 veces respecto del valor nominal a ser emitido.

Los fondos recaudados permitirán financiar el proyecto de expansión de PEPE III (Parque Eólico Pampa Energía III), dado que la Compañía invertirá más de US$120 millones para incrementar la potencia bruta de PEPE III en 81 MW. Su producción será comercializada a través de contratos privados con grandes usuarios en el MAT ER (Mercado a Término de Energías Renovables) y se estima la habilitación comercial para el segundo trimestre del 2023.

Actualmente, Pampa posee tres parques eólicos: PEMC (Parque Eólico Mario Cebreiro) de 100 MW, PEPE II y PEPE III, de 53,2 MW cada uno. Una vez finalizadas las obras, nuestros parques aportarán un total de 287,4 MW de energía renovable al sistema nacional.

Este es el primer bono verde emitido por Pampa, el cual refleja el compromiso de financiar proyectos con impacto positivo para el medioambiente y diversificar la matriz energética del país. La emisión fue reconocida por Fix Ratings, afiliada de Fitch Ratings, con la calificación de Bono Verde (BV1), la mejor calificación posible, ya que está alineada a los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Verdes (GBP por sus siglas en inglés) del ICMA (International Capital Market Association). Asimismo, este bono integrará el Panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables de ByMA, el cual promueve las condiciones para que el Mercado de Capitales de Argentina sea cada vez más sostenible.

Dicha expansión, sumada al proyecto de cierre de ciclo de CTEB (Central Térmica Ensenada Barragán) y a las inversiones comprometidas en las tres rondas del Plan Gas.Ar, forman parte de la estrategia de la Compañía de concentrar sus inversiones en el aumento de la capacidad instalada para la generación de energía, y en la exploración y producción de gas natural.

Para mayor información, contactar:

Gustavo Mariani – CEO
Nicolás Mindlin – CFO
Lida Wang – Gerente de RI y sustentabilidad

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