Colocación de Obligaciones Negociables (“ONs”) Clase 3 con Vencimiento en 2029

Comunicado

Buenos Aires, 2 de julio de 2019. Pampa Energía S.A. (“Pampa”, la “Compañía” o la “Sociedad”; NYSE: PAM; ByMA: PAMP) informa que en el día de hoy la Sociedad ha finalizado exitosamente la colocación de las ONs clase 3 en dólares a tasa fija, emitiendo por un valor nominal de US$300 millones, luego de haber recibido ofertas de compra por más de US$1.300 millones, más de 4 veces respecto del valor nominal a ser emitido. El precio de emisión es del 98,449% del valor nominal, a una tasa de interés fija del 9⅛ nominal porcentual anual, con un rendimiento del 9⅜ porcentual y con vencimiento en abril de 2029.

Los fondos recaudados permitirán fortalecer la liquidez de la Compañía y permitir el crecimiento en nuestro negocio de generación eléctrica, con foco en invertir en la mejora tecnológica y en energías renovables, así como también avanzar en el desarrollo del potencial en Vaca Muerta.

Los bancos que lideraron la transacción fueron Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, J.P. Morgan Securities LLC. y Santander Investment Securities Inc. como compradores iniciales, y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. como colocadores locales.

Para mayor información, contactar:

Gustavo Mariani – CEO
Ricardo Torres – Vicepresidente
Mariano Batistella – Director Ejecutivo de Planeamiento, Estrategia, Downstream y Empresas Vinculadas
Lida Wang – Gerente de Relación con Inversores

Edificio Pampa Energía
Maipú 1, (C1084ABA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Teléfono: +54 (11) 4344 6000
ri.pampaenergia.com
investor@pampaenergia.com