Adquisición de Petrobras Argentina

Adquisición de Petrobras Argentina S.A.

Buenos Aires, 3 de mayo de 2016. Pampa Energía S.A. («Pampa» o la «Compañía»; NYSE: PAM; BCBA: PAMP) informa que en relación con los hechos relevantes presentados el 2 de marzo y el 8 de abril del corriente año, Petróleo Brasileiro S.A. y Pampa (las «Partes») concluyeron las negociaciones de los principales términos y condiciones para la adquisición por parte de Pampa del total del paquete accionario de Petrobras Participaciones S.L., que posee la titularidad del 67,2% del capital y votos de Petrobras Argentina S.A. («PESA») (en adelante la «Transacción»).

Se informa que el Precio Base de la Transacción asciende a la suma de US$892 millones, lo que representa un valor de US$1.327 millones por el 100% del paquete accionario de PESA..

Adicionalmente, se hace saber que las Partes acordaron que Petróleo Brasileiro S.A. o una sociedad afiliada, tendrá: (i) una participación del 33,6% de la concesión otorgada en el Área Río Neuquén, donde se llevarán a cabo importantes inversiones para aumentar la producción del Área y (ii) el 100% de los activos de Colpa Caranda, en Bolivia, una vez cumplidos los requerimientos previstos en la normativa de Bolivia.

El acuerdo definitivo sobre la Transacción, que fue llevada a cabo a través de un proceso competitivo, está sujeto a la aprobación de los términos y condiciones finales por parte del Directorio de la Compañía, el Directorio Ejecutivo y el Consejo de Administración de Petróleo Brasileiro S.A.

Citigroup Global Markets Inc. está actuando como asesor financiero exclusivo de Pampa en la Transacción.

Para mayor información, contactar:

Gustavo Mariani – Co-Gerente General
Ricardo Torres – Co-Gerente General
Mariano Batistella – Gerente de Proyectos Especiales y Relación con Inversores
Lida Wang – Jefe de Relación con Inversores

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