Acuerdo relativo a restructuración de deuda de CIESA y cancelación parcial de endeudamiento

Pampa Energía Anuncia Acuerdo Relativo a la Restructuración de Deuda de Compañía de Inversiones de Energía S.A. (“CIESA”) y la Cancelación Parcial del Endeudamiento para Adquisición de Dichos Activo

Buenos Aires, 13 de julio de 2012. Pampa Energía S.A. (NYSE: PAM; BCBA: PAMP) informa que en el día de la fecha CIESA, Pampa Energía S.A., Pampa Inversiones S.A., EPCA S.A. e Inversiones Argentina I LLC (conjuntamente denominado como “PAMPA”), Petrobras Hispano Argentina S.A. y Petrobras Argentina S.A. (conjuntamente denominado como “PESA”) llegaron a un acuerdo transaccional por el cual han desistido de todos los reclamos cruzados entre PESA y AEI (y PAMPA como cesionario de parte de los mismos) en el juicio caratulado “Compañía de Inversiones de Energía S.A. v. AEI f/k/a Ashmore Energy International f/k/a Prisma Energy International Inc., AEI v. Compañía de Inversiones de Energía S.A., Petrobras Hispano Argentina S.A., Petrobras Argentina S.A., Héctor Daniel Casal, Claudio Fontes Nunes and Rigoberto Mejía Aravena”, en trámite en los Tribunales del Estado de New York, incluyendo reclamos cruzados de daños y perjuicios que habían sido iniciados en el año 2009 (“el Acuerdo de Conciliación”).

En el marco de dicho Acuerdo de Conciliación y como condición relevante del mismo, las partes antes referidas procedieron a cancelar totalmente la deuda de CIESA vencida e impaga desde el año 2002 (la “Deuda Vencida de CIESA”).en compensación por su parte de dicha cancelación, PAMPA recibió de CIESA:

• (i) La propiedad de 34.133.200 acciones ordinarias Clase B emitidas por Transportadora de Gas del Sur S.A. (“TGS”), representativas del 4,3% del capital social y votos de TGS;
• (ii) Un pago de US$87,0 millones;
• (iii) La designación de PAMPA como beneficiario y fideicomisario bajo el Convenio de Fideicomiso de fecha 29 de agosto de 2005, del cual es fiduciario The
  Royal Bank of Scotland – Sucursal Argentina, que tiene la propiedad fiduciaria del 40% de las acciones de CIESA (las “Acciones Fideicomitidas”) y en consecuencia, una vez obtenida la aprobación gubernamental pendiente, las Acciones Fideicomitidas serán transferidas a PAMPA conforme a los términos del Acuerdo de Restructuración y sus enmiendas (“Restructuring Agreement”) oportunamente celebrado por CIESA y sus acreedores financieros.

Simultáneamente, PAMPA debió cancelar, con los fondos mencionados, US$70 millones del préstamo de US$90 millones oportunamente otorgado por Citibank N.A. y Standard Bank para la adquisición de los activos mencionados.

Para mayor información, contactar:

Ricardo Torres – Gerente General
Mariano Batistella – Gerente de Proyectos Especiales y Relación al Inversor
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