Anuncio de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria y Canje Voluntario

Anuncio de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria y Canje Voluntario. Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 22 de Junio de 2016.

Buenos Aires, 20 de mayo de 2016. Pampa Energía S.A. («Pampa», la «Compañía» o la «Sociedad»; NYSE: PAM; BCBA: PAMP) informa que en el día de la fecha el Directorio de la Sociedad decidió promover una oferta pública de adquisición obligatoria en efectivo y canje voluntario de acciones de Petrobras Argentina S.A. («Petrobras Argentina») por acciones de Pampa Energía, dirigida a todos los accionistas tenedores de acciones ordinarias Clase «B», escriturales, de valor nominal un peso (AR$1) cada una y de un voto por acción actualmente emitidas y en circulación de Petrobras Argentina, sujeto al cierre de la adquisición indirecta del 67,1933% de Petrobras Argentina (la «Transacción») y al cumplimiento de ciertas condiciones que se describen en el anuncio de Oferta que se publica en forma simultánea con el hecho relevante (el «Anuncio»).

La Oferta está compuesta por:

i. Una oferta pública de adquisición en efectivo, que es obligatoria para Pampa en caso de cerrarse la Transacción (la «Oferta de Adquisición en Efectivo»); y

ii. Una oferta pública de canje voluntario de las acciones de Petrobras Argentina por acciones de Pampa (la «Oferta de Canje», y junto con la Oferta de Adquisición en Efectivo, las «Ofertas») de acuerdo a lo que se describe en detalle en el Anuncio.

Asimismo, el Directorio aprobó convocar a una Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía para considerar, entre otros temas, el aumento de capital social por hasta AR$320 millones, lo que representará hasta 15,87% del capital social de la Sociedad luego de efectuado el aumento referido, y la emisión de acciones de Pampa para permitir el ejercicio de la Oferta de Canje, así como la suspensión de los derechos de suscripción preferente y la reforma del objeto social de la Sociedad. Cabe aclarar que la cantidad de acciones que emitirá la Sociedad en la Oferta de Canje podrá verse reducida en función de la cantidad de accionistas de Petrobras Argentina que opten por (i) la Oferta de Adquisición en Efectivo, o (ii) no participar de ninguna de las Ofertas.

La asamblea se celebrará el día 22 de junio de 2016 a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en el caso de la Asamblea General Ordinaria, a las 12:00 horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar en la sede social sita en Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para mayor información, contactar:

Gustavo Mariani – Co-Gerente General
Ricardo Torres – Co-Gerente General
Mariano Batistella – Gerente de Proyectos Especiales y Relación con Inversores
Lida Wang – Jefe de Relación con Inversores

3302 Ortiz de Ocampo, Edificio 4
(C1425DSR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Teléfono: +54 (11) 4809 9500
http://www.pampaenergia.com/ir
investor@pampaenergia.com