Pampa Energía informa hechos relevantes
Buenos Aires, 18 de enero de 2017. Pampa Energía S.A. («Pampa», la «Compañía» o la «Sociedad»; NYSE: PAM; BCBA: PAMP) anuncia tres hechos relevantes:
Resultado de la colocación de Obligaciones Negociables («ONs») clase 1: en el día de ayer, la Sociedad informa que ha finalizado exitosamente la colocación de las ONs clase 1 en dólares a tasa fija, emitiendo por un valor nominal de US$750 millones, luego de haber recibido ofertas de compra por US$4.000 millones, más de 5 veces respecto del valor nominal a ser emitido. El precio de emisión es del 99,136% del valor nominal, a una tasa fija del 7,5% nominal anual, con un rendimiento del 7,625% y con vencimiento a los 10 años contados desde la fecha de emisión.
Los bancos que lideraron la transacción fueron Citigroup y Deutsche Bank Securities, a los que se sumaron Credit Agricole CIB y Santander como compradores iniciales, y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como colocadores locales.
Canje de participaciones indirectas en Transportadora de Gas del Sur S.A. («TGS»): en relación a la venta de TGS previamente informada el 19 y 27 de julio de 2016, en el día de ayer se produjo el siguiente canje (el «Canje»):
i. Grupo Inversor Petroquímica S.L. («GIP») , y PCT LLC («PCT») transfirieron a Petrobras Hispano Argentina S.A. («PHA»), una subsidiaria de Pampa, su carácter de beneficiarios y fideicomisarios del fideicomiso titular del 40% del capital y derechos de voto de Compañía de Inversiones de Energía S.A. («CIESA»), controlante de TGS; y
ii. Petrobras Argentina S.A. («Petrobras Argentina») y PHA transfirieron a GIP y PCT acciones representativas del 40% del capital social y derechos de voto de CIESA, conservando Petrobras Argentina una participación directa en CIESA del 10% de su capital y derechos de voto.
El Canje fue aprobado por el Ente Nacional Regulador del Gas («ENARGAS») el 29 de diciembre de 2016.
Las participaciones directas e indirectas de GIP, PCT y de Pampa en TGS se mantienen inalteradas como consecuencia del Canje.
Asimismo, se informa que en el día de ayer GIP, PCT y WST S.A. abonaron a Pampa y Pampa Inversiones S.A., una subsidiaria de Pampa, el saldo de precio de compra bajo el contrato de compraventa de acciones de fecha 18 de julio de 2016, por un total de US$80 millones más sus intereses.
Convocatoria a asamblea general extraordinaria de accionistas: Pampa y Petrobras Argentina citan a sus accionistas el 16 de febrero de 2016 a las 11.00 y 13.00 respectivamente, para someter a su aprobación las condiciones de la reorganización societaria consistente en la fusión por absorción entre Pampa, en su carácter de absorbente, y Petrobras Argentina, Petrobras Energía Internacional S.A. y Albares Renovables Argentina S.A., como sociedades absorbidas, tal como fuere informado en el comunicado del 7 de diciembre de 2016.
Los prospectos de fusión tanto para las acciones locales como para los American Depositary Shares («ADRs») fueron revisados y autorizados por las respectivas autoridades regulatorias, y publicados en sus respectivos sitios públicos.
Para mayor información, contactar:
Gustavo Mariani – Vicepresidente y Co-Director General
Ricardo Torres – Vicepresidente y Co-Director General
Mariano Batistella – Director Ejecutivo de Planeamiento, Estrategia y Empresas Vinculadas
Lida Wang – Gerente de Relación con Inversores
Maipú 1, (C1084ABA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Teléfono: +54 (11) 4344 6000
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