Comunicado
Buenos Aires, 16 de junio de 2022. Pampa Energía S.A. (“Pampa”, la “Compañía” o la “Sociedad”; NYSE: PAM; ByMA: PAMP) anuncia el inicio de oferta para canjear todas y cada una de las Obligaciones Negociables Serie T emitidas a una tasa de interés fija igual a 7,375% con vencimiento el 21 de julio de 2023 en circulación (las “ON 2023”), sujeto a los términos y condiciones descriptos en el suplemento de prospecto y canje publicados por la Compañía en CNV, en el boletín electrónico del Mercado Abierto Electrónico S.A. y en nuestro sitio web (la “Oferta de Canje”).
Apoyados en la solidez financiera y económica de la Compañía, el propósito de la Oferta de Canje es robustecer el perfil de deuda y la estructura patrimonial, y enfocar estratégicamente el uso de capital para la expansión en los negocios centrales de Pampa. En particular, aumentar la producción y desarrollo de reservas no convencionales de gas, y continuar adicionando generación eléctrica eficiente. De esta manera, nuestro plan estratégico de inversiones continúa apostando al crecimiento orgánico de la Compañía, contribuyendo al país con producción local y de menor huella de carbono, y posibilitando el ahorro de reservas en moneda extranjera.
Este anuncio está dirigido únicamente a los tenedores de las ON 2023 en una operación privada en los Estados Unidos a compradores institucionales calificados (Qualified Institutional Buyers o “QIBs”) definidos según la Regla 144A de la Securities Act of 1933 y modificatorias (la “Ley de Títulos Valores Estadounidense”), y también fuera de los Estados Unidos a tenedores que no sean “personas estadounidenses” según se define en la Regla 902 de la Ley de Títulos Valores Estadounidense y que no adquieran títulos valores por cuenta de personas estadounidenses de conformidad con la Regulación S de la Ley de Títulos Valores Estadounidense, fuera de los Estados Unidos a Entidades Argentinas, fuera de los Estados Unidos a los Oferentes de Jurisdicciones No Cooperantes, y fuera de los Estados Unidos a los Tenedores Canadienses Elegibles (todos estos términos conforme se definen en el suplemento de prospecto y canje) (los “Tenedores Elegibles”).
De acuerdo con los términos y condiciones descriptos en los documentos de la Oferta de Canje, en o antes de las 5:00 p.m. el 6 de julio de 2022 (la “Fecha de Participación Temprana”), por cada US$1.000 de valor nominal de ON 2023 que los Tenedores Elegibles presenten y no retiren válidamente, podrán elegir entre dos opciones mutuamente excluyentes:
- Opción A: Reciben US$1.000 compuesto por efectivo (30% del monto total que ingresa a la Oferta de Canje, prorrateado entre los Tenedores Elegibles que optaron por la Opción A), y el remanente en Obligaciones Negociables Clase 9 (las “ON 2026”) a la par; u
- Opción B[1]: Reciben US$1.010 de ON 2026.
Los Tenedores Elegibles que presenten válidamente sus ON 2023 luego de la Fecha de Participación Temprana pero en o antes de las 11:59 p.m. del 20 de julio de 2022 (la “Fecha de Expiración”), por cada US$1.000 de ON 2023 serán elegibles para recibir únicamente US$1.000 de ON 2026.
Las ON 2026 serán emitidas a una tasa de interés fija anual de 9% y pagaderas en tres amortizaciones consecutivas anuales a partir de diciembre de 2024 con fecha de vencimiento final el día 8 de diciembre de 2026.
Las fechas y horas mencionadas anteriormente pueden ser prorrogadas, y todos los horarios indicados son de la Ciudad de Nueva York.
Este anuncio tiene fines informativos exclusivamente y no constituye una oferta ni una invitación a participar en la Oferta de Canje. La Oferta de Canje se realiza exclusivamente en virtud del suplemento de prospecto y canje de fecha 16 de junio de 2022 (y, en la medida que sean aplicables, los documentos de la oferta internacional), en los que se establecen los términos y condiciones completos de la Oferta de Canje. Se insta a los Tenedores Elegibles a leer todos los documentos de la Oferta de Canje detenidamente antes de adoptar cualquier decisión con respecto a sus ON 2023. La Oferta de Canje no está dirigida a tenedores situados en ninguna jurisdicción en la que sea ilícito realizar dicha oferta, y Pampa no aceptará canjes de las ON 2023 presentadas por dichos tenedores.
Para acceder a la versión completa del anuncio de la Oferta de Canje, haga clic aquí.
Nota: [1] Si la participación en la Opción A es menor al 30% del monto total de bonos que ingresen al canje, el efectivo remanente será distribuido pro-rata entre los Tenedores Elegibles que ingresen en la Opción B, manteniendo la relación de canje de 1.01x.
Para mayor información, contactar:
Gustavo Mariani – CEO
Nicolás Mindlin – CFO
Lida Wang – Gerente de RI y sustentabilidad
Josefina Espinoza Paz – Gerente de prensa y comunicación digital
Edificio Pampa Energía
Maipú 1, (C1084ABA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Teléfono: +54 (11) 4344 6000
ri.pampaenergia.com
investor@pampaenergia.com
prensa@pampaenergia.com
