Transferencia de activos de Edenor a Rovella Carranza

Buenos Aires, 26 de Octubre de 2011

Señor Presidente
Comisión Nacional de Valores
Dr. Alejandro VanoliS
S______/______D

Ref.: Hecho relevante. Empresa Distribuidora
y Comercializadora Norte S.A. (EDENOR)
anuncia la transferencia de activos.

De mi consideración:

Me dirijo a la Comisión Nacional de Valores, en mi carácter de apoderado de Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. («EDENOR») a fin de informar que, de acuerdo con lo informado el día 16 de septiembre de 2011, en el día de ayer mi mandante transfirió a Rovella Carranza S.A. acciones representativas del 24,80% del capital social y votos de Empresa Distribuidora Regional S.A. («EMDERSA») y acciones representativas del 0,01% del capital social y votos de Empresa Distribuidora San Luis S.A. («EDESAL»), en tanto que Rovella Carranza S.A. transfirió a su vez las acciones de EMDERSA y EDESAL a un fideicomiso de garantía constituido por las partes y el Deutsche Bank S.A.

Una vez concluido el proceso de escisión de EMDERSA y emitidas las acciones representativas del 78,44% del capital social y votos de una nueva sociedad con objeto de inversión a constituirse, que será titular del 99,99% de las acciones y votos de Empresa Distribuidora San Luis S.A. («EDESAL»), el agente fiduciario restituirá a EDENOR las acciones de EMDERSA que le han sido transferidas.

Asimismo, en cumplimiento de lo acordado, Rovella Carranza S.A. abonó en el día de ayer a EDENOR en concepto de pago de precio, la suma de U$S 22.693.703.-, en tanto que EDESAL canceló en la misma fecha, la totalidad del crédito financiero otorgado por EDENOR a EDESAL por un monto de AR$ 37.502.500.-, con más los intereses devengados.

Por último, se informa que en garantía del cumplimiento de las obligaciones asumidas, EDENOR ha otorgado una fianza a favor de Banco Itaú Argentina S.A. y Standard Bank Argentina S.A. por la suma total de AR$ 60.000.000.- Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (Edenor S.A.) Av. del Libertador 6363 – Piso 4 – Buenos Aires, C1428ARG – Argentina – Tel.: 4346-5057 – Fax: 4346-5327 en concepto de capital con más los intereses compensatorios de hasta el 16% nominal anual. La entrada en vigencia de la fianza estará sujeta a la condición suspensiva de que ocurra el primero de los siguientes eventos: (i) que al 16 de septiembre de 2013 no se hubiera producido el perfeccionamiento de la escisión de EMDERSA; o (ii) que EDENOR incumpla con determinadas obligaciones de administración conjunta de EDESAL durante la vigencia del fideicomiso, asumidas en los artículos 4.4, 4.8 y 4.9 de la Carta Oferta. En caso de no verificarse al menos uno de estos eventos, entonces la fianza no entrará en vigencia.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente

Diego Manuel Allegue
Apoderado