Finalización y Resultados del Canje
Buenos Aires, 1 de agosto de 2022. Pampa Energía S.A. (“Pampa”, la “Compañía” o la “Sociedad”; NYSE: PAM; ByMA: PAMP) anuncia que el 29 de julio a las 23.59 horas de Nueva York finalizó la oferta para canjear sus Obligaciones Negociables de 7,375% con vencimiento en 2023 (las “ON 2023”) (la “Oferta de Canje”).
El significado de los términos en mayúscula, que no estén definidos en el presente, están disponibles en el suplemento de prospecto y canje.
D.F. King, en su carácter de agente de información y canje, informó a Pampa que US$407,1 millones representativas del 81,4% del monto de capital de las ON 2023 han sido válidamente presentadas (sin ser retiradas) para la Oferta de Canje, satisfaciendo la Condición de Participación Mínima del 70%. La apertura de las ON 2023 presentadas entre la Opción A y la Opción B es la siguiente:
- Opción A: US$193,8 millones de ON 2023, representando el 47,6% del monto de capital que participó en la Oferta de Canje;
- Opción B: US$213,3 millones de ON 2023, representando el 52,4% del monto de capital que participó en la Oferta de Canje.
Tal como se anunció previamente, la Fecha de Participación Temprana y la Fecha de Vencimiento eran la misma. En consecuencia, los Tenedores Elegibles que válidamente presentaron sus ON 2023 están habilitados para recibir la Contraprestación por Canje Temprano y no habrá Contraprestación por Canje Tardío. Por cada US$1.000 de valor nominal de ON 2023 presentadas y aceptadas para ser canjeadas, los Tenedores Elegibles recibirán, según la opción que les aplique:
- Opción A: aproximadamente US$377,2 de Obligaciones Negociables Clase 9 de 9,5% con vencimiento en 2026 (las “ON 2026”) y US$630,2 en efectivo;
- Opción B: US$1.030 en ON 2026.
De esta manera, Pampa espera en total emitir US$292,8 millones de capital en las ON 2026 y pagar US$122,1 millones en efectivo.
Sujeto a que las condiciones establecidas en el suplemento de prospecto y canje sean satisfechas o dispensadas, la fecha de liquidación para la Oferta de Canje está prevista para o alrededor del 8 de agosto de 2022.
Para mayor información, contactar:
Gustavo Mariani – CEO
Nicolás Mindlin – CFO
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