Cierre de la Venta de Activos de Refinación y Distribución

Comunicado

Buenos Aires, 9 de mayo de 2018. Pampa Energía S.A. (“Pampa”, la “Compañía” o la “Sociedad”; NYSE: PAM; BCBA: PAMP) informa que, en relación al hecho relevante publicado el 7 de diciembre de 2017 y habiéndose cumplido las condiciones precedentes a las que se encontraba sujeta la transacción, en el día de la fecha la Compañía procedió al cierre de la venta a Trafigura Ventures B.V y Trafigura Argentina S.A. (en adelante, “Trafigura”) del siguiente conjunto de activos relativos al segmento de refinación y distribución de la Sociedad:

• La planta de refinación Ricardo Eliçabe, localizada en la jurisdicción de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires;
• La planta de lubricantes ubicada en el distrito de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires;
• La planta de recepción y despacho de Caleta Paula, localizada en la Provincia de Santa Cruz; y
• La red de distribución de combustibles, operada con bandera “Petrobras”.

Se aclara que los activos mencionados en los puntos (ii) y (iv) se irán transfiriendo a medida en que vaya operando el proceso de cambio de marca de las estaciones de servicio a la marca “Puma Energy”, proceso que se estima finalizará en 2019.

Cabe destacar que la transacción excluye:

• La venta de la terminal de almacenamiento de Dock Sud, por su utilidad estratégica y operativa que representa; y
• La participación del 28,5% de la Sociedad en Refinería del Norte S.A. (“Refinor”).

El precio de la transacción, luego de aplicarse los ajustes previstos en el contrato de compraventa de los activos, ascendió a la suma de US$124,5 millones. Asimismo, con posterioridad al cierre de la transacción, el comprador cancelará la deuda con Pampa por la suma de US$56 millones en concepto de compra de crudo. El precio ha sido abonado por Trafigura a Pampa en el día de la fecha, con excepción de US$9 millones que fueron pagados como adelanto de precio en la firma del contrato y US$13,5 millones que han quedado depositados en una cuenta en custodia y serán liberados a medida que vaya ocurriendo la transferencia de las estaciones de servicio que conforman la red.

Esta transacción se suma a la enajenación a terceros de tres terrenos donde operaban estaciones de servicio de titularidad de Pampa, perfeccionadas en el 2017 por un monto total de US$41 millones.

Asimismo, esta venta a Trafigura incluye la transferencia de todos los contratos, permisos y licencias de propiedad de la Sociedad y sustanciales para la conducción ordinaria del negocio, junto con la transferencia de 1.034 empleados relacionados a los activos objeto de la venta, de los cuales 67 empleados corresponden al segmento corporativo de la Sociedad. Además, la Compañía evita desembolsar capital para cumplir el proceso de rebranding de las estaciones de servicio, como también la construcción y puesta en marcha de una unidad de hidrotratamiento, requerida regulatoriamente para la adecuación de la calidad de combustibles.

Esta venta tiene una importancia estratégica para la Sociedad, dado que le permite enfocar sus inversiones y recursos humanos en los negocios centrales de la Compañía.

Para mayor información, contactar:

Gustavo Mariani – Vicepresidente
Ricardo Torres – Vicepresidente
Mariano Batistella – Director Ejecutivo de Planeamiento, Estrategia y Empresas Vinculadas
Lida Wang – Gerente de Relación con Inversores

Edificio Pampa Energía
Maipú 1, (C1084ABA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
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